抄底标的浮出水面！7月6日机构推荐具备爆发潜力10股（名单）
禾欣股份 (002343)：重组获批，人气大制作+网络剧打开成长空间
慈文传媒借壳上市获证监会批准。公司执行重大资产置换，除2.5亿元现金以外的全部资产和负债作为置出资产，与马中骏、王玫等37名交易对方所持慈文传媒100%股权的等值部分进行置换。置入资产慈文传媒承诺2015-2017年三个年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.95亿、2.5亿、3.1亿。
慈文传媒集电视剧、电影、动画为一体的资深传媒机构。慈文传媒是国内首批被授予电视剧制作经营许可证(甲种)的民营影视公司，前后3次被国家商务部、文化部、广播电影电视总局及新闻出版总署四部委联合评为“国家文化出口重点企业”。目前已成为集电视剧、电影、动画制作等为一体的大型传媒机构。张纪中系列武侠剧和顺应时政热点的正剧为公司的经典代表作。
人气大制密集登陆，聚集人气，确保收入利润。正在湖南卫视热播的《花千骨》，电视台收视率和网络点播量双双创纪录，成为年度暑期档现象级作品。暑期档还有大制作《华胥引》和青春剧《实习生》相继登陆。我们认为，其影视作品的爆红极大程度的反应公司的制作实力和市场敏锐度。以年轻观众为主导的定位也将为公司迎来未来市场。以上作品均有部分收入将在本年度确认，爆款IP重复利用和丰富的作品储备为公司业绩保驾护航。
网络剧迎来发展快车道，公司为行业先行者。2014年被称为网络剧元年，迎来井喷式增长。2014年网络剧突破100部，较13年翻了一倍，总量超过1400集；全网播放次数突破百亿。2015年网络剧预计制作量将达到3000集。视频网站、影视公司、电视台成为网络剧市场参与主体。公司作为最早涉足网络剧市场的影视公司，优势明显。《暗黑者1》播放量超过5亿，剧场版+番外预计超过10亿，作为唯一一部网络剧入选《南方都市报》2014年度十大华语电视剧。2015年十大值得期待的网络剧，公司独占3席。优质签约IP为公司提供强大的剧目储备库，支撑中长期发展。团队方面，公司拥有以“网络剧一哥”白一骢为核心的制作团队。先发优势、精品制作班底、优质IP、大数据技术运用成为公司的核心竞争力。此外，另有网络剧公司计划登陆新三板，估值收到市场认可。
维持“增持”评级。增发后公司股本为3.145亿股，在此基础上我们预计公司15-17年EPS为0.65元、0.78元、1.23元，对应PE分别为39/32/21。我们认为公司电视剧业务稳定发展，15年优质贮备剧目众多，具备安全边际。同时公司在网络剧等互联网+影视领域已颇有成果，在此新领域具备持续成长空间，维持“增持”评级。
广田股份 (002482)：涉足装修机器人引领装修工业化革命
事项：公司子公司广田香港和广田控股、刘云辉、正端、姜欣、李鹏拟共同投资设立广田机器人有限公司，广田香港、广田控股分别拟出资372.5万元、627.5万元，分别占机器人公司19%、32%的股权，刘云辉等四人合计占机器人公司49%的股权。
打造建筑装饰机器人龙头企业：参股的刘云辉/正端/姜欣/李鹏分别为香港中文大学机器人与网络传感器实验室主任/中科院深圳先进技术研究院工程师/日本东北大学机械工程系助理教授/中科院沈阳自动化研究所博士，曾承担国家重大科技专项、铃木汽车总装线、国家863计划等项目，具有丰富的机器人研发和工程经验，将大大提高机器人研发并产业化应用的成功率。
机器人公司拟从事机器人的应用及研发、软件开发、系统集成、技术咨询服务等，计划从物料搬运机器人入手，力争利用5年时间成为国内首屈一指的建筑装饰专业机器人龙头企业。
装修机器人极具市场前景，公司走在装修工业化前列：2014年我国工业机器人销量达5.6万台，预计2015年-2017年年均增速将超过25%，国内机器人(本体)市场尚处于竞争初期，外资品牌集中，民族企业市场开拓仍有较大空间。此次投资介入装修机器人市场符合公司打造“建筑装饰行业首个综合服务平台”的发展战略，有利于提升平台服务能力。同时由于建筑装饰行业面临年轻体力劳动者数量下降、用工成本增长的困难，研发建筑装饰机器人并产业化，有望替代传统装饰工人，推动公司转型升级，想象空间极大。
“建筑装饰综合服务+绿色家装020+家居运营服务”平台战略逐步推进。
公司智能家居品牌图灵猫全面实现智能家电/设施联动，未来将借助精装修及家装业务抢占增量入口、与物业合作挖掘存量客户需求，有望快速起量。公司家装O2O品牌过家家利用设计+BIM系统实现所见即所得，体验店有望逐步落地，依托公司住宅精装修累积实力，发展前景良好。
投资建议：我们预测公司2015/2016/2017年EPS分别为0.98/1.27/1.53元(考虑增发摊薄)，当前股价对应2015/2016年23/17倍PE。考虑到公司开拓互联网+家装、智能家居和装修机器人的巨大潜力，维持“买入-A”评级。
风险提示：应收账款风险，业务转型升级风险。
